Для ввода бюджетов в программе используется документ «Экземпляр бюджета».

В документе вы указываете сценарий, выбираете вид бюджета (шаблон заполнения из справочника «Виды бюджетов»), период планирования. Программа автоматически строит внешнее представление бюджета по заданному шаблону. Представление бюджета работает аналогично таблице Excel: Вы вводите данные в нужные ячейки, расчетные ячейки автоматически пересчитываются.

После того как вы заполнили бюджет, вы его сохраняете и проводите. У каждого бюджета есть его текущий статус в системе:

1.     В подготовке,

2.     На утверждении,

3.     Утвержден,

4.     Отменен.

Рабочими считаются бюджеты в статусе «Утвержден». Для изменения статуса требуется определенный набор прав пользователя.

Создавать бюджеты лучше всего, используя планы подготовки бюджетов. В таком случае, задача на подготовку/утверждение бюджета автоматические появляется у ответственного лица.

Видеолекция, демонстрирующая процесс подготовки бюджета находится по ссылке: