После того как закончился очередной период бюджетирования, требуется сравнить итоги хозяйственной  деятельности предприятия с заданными в бюджетах целевыми значениями.

В программе нет специальных отчетов, показывающих эту информацию. Для этого используется тот же справочник видов бюджетов, в котором мы ранее создавали шаблоны наших бюджетов.

Элемент этого справочника всегда описывает некую таблицу. Ранее мы использовали эту таблицу, чтобы заполнить бюджет. Но этот же механизм мы может использоваться и для отображения введенных данных и для сравнения данных по одному сценарию с данными по другому сценарию. А именно это нам необходимо для того чтобы провести план-фактный анализ: сравнить данные по сценарию планирования с информацией по предопределенному  сценарию «Фактические данные»  (где представлены результаты нашей хозяйственной деятельности).

Как это происходит на практике:

1.     Вы вначале создаете один вид бюджета, который будет использоваться для ввода данных.

2.     Копируете этот вид бюджета и в копию добавляете аналитику по сценариям бюджетирования (например, в виде двух колонок – сценарий «План», сценарий «Фактические данные»).

3.     После внесения планов в первый вид отчета и получения факта (рабочий период завершен), вы открываете второй вид отчета в режиме бюджетного отчета (вывод таблицы бюджета для просмотра) и получаете информацию по двум выбранным сценариям – плану и факту.

Демонстрация настроек правил получения фактических данных и механизмы план-фактного анализа приведена в видеолекции:

https://www.youtube.com/watch?v=YFlN_WT6IIw&index=11&list=PLulYrOFoqYc-_O4KOtXV6PisoFNoDSOFk